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中国大陆面板制造商2021年销售额逼近4000亿元

导语:随着中国大陆显示面板产能进一步扩大,技术格局和区域格局也将迎来变化。

  近日,CINNO Research预测,2021年全球面板总销售额将有望突破1500亿美元(约9556亿元),达到创历史纪录的显示面板行业营收总额,同比增长幅度超过25%。其中,中国大陆面板制造商2021年全年销售额将达到600亿美元(约3822亿元)左右,约占全球主要面板企业总营收的40%。以京东方为代表的中国面板厂商表现亮眼。

  全球面板产业之所以能在2021年实现高速增长,中国电子视像协会副秘书长董敏分析,主要出自两方面原因:一方面,疫情发生后的“宅经济”持续催生大量的面板需求。自2020年下半年以来,IT显示面板市场需求迅速回暖。电视大屏需求也因为人们居家时间的延长而上涨,全球面板出货的平均尺寸稳步向上。另一方面,上游材料短缺加剧了供需缺口,进一步刺激市场的采买意愿,推高了面板价格。自去年起,上游材料如驱动IC、玻璃基板、偏光片等物料供应紧张,使得主力尺寸面板因成本上升而掀起了一轮涨价潮,涨幅达到100%~150%。“目前,面板单价已经确定在高位运行,并且还将持续一段时间。在供求关系仍不平衡的情况下,显示产业营收必将随之持续提升。”董敏说。

  如今,疫情影响仍在持续,在上游原材料紧缺和下游需求持续旺盛的供需状况下,2021年第一季度,全球主要面板企业营收增长态势明显,其中以京东方为代表的中国面板厂商表现更为亮眼。

  从各面板厂营收数据来看,我国京东方和韩国三星显示(SDC)、韩国乐金显示(LGD)的营收占据全球前三名,我国台湾的友达(AUO)以及我国大陆的TCL华星、深天马、彩虹股份、维信诺等企业的营收也实现大幅盈利。目前,前十大面板企业营收总额约占全球面板厂营收的90%以上。

  国内面板企业龙头京东方和TCL华星在2020年不仅营收表现亮眼,营业利润在全球面板企业中也是名列前茅。其中,我国面板龙头京东方的发展已经与原来全球面板双雄SDC和LGD拉开差距,以超过第二名100亿元营收、20亿元利润的成绩独占鳌头。在显示面板这个国际竞争充分的行业里,彻底坐稳了世界第一的宝座。

  此外,TCL华星2020年营收虽为174亿元,但利润却高达24亿元,与其他厂商相比,其经营效率业内领先。利润率同样傲人的还有彩虹股份,仅用不到40亿元的营收,竟然创造了11.11亿元的惊人利润。而天马通过专注中小尺寸面板,目前已是国内第三大面板供应商,2020年实现营业利润约83亿元,同比增长59%。

  CINNO Research预计,我国大陆面板制造商2021年全年销售额将达到600亿美元(约3822亿元)左右,约占全球主要面板企业总营收的40%,市场份额相较2020年将增长8个百分点。结合2021年营收预测数据可看出,2016年到2021年,我国大陆面板总体产值逐年增加,营收年复合增长率高达36%,真正实现了高速发展。

  在实现营收高增长的同时,全球面板产能也在发生巨大变化。

  在LCD面板领域,全球液晶面板产能正持续向中国集中,中国主导地位更加稳固。DIGITIMES预计,到2025年,我国将占据全球71.6%的液晶面板产能,我国台湾的份额将缓慢下降至22.6%,而韩国和日本的份额则将迅速缩小至10%以内。

  群智咨询预测,全球面板产能将呈现以下趋势:其一,未来三年内,中国大陆依然有新的高世代面板产线陆续量产,产能持续增加,全球液晶电视面板产能面积高度向中国大陆厂商聚集;其二,韩国面板厂将加快关停大尺寸液晶面板产能,预计未来两年内将关闭其国内的所有液晶电视面板产能,且其在中国大陆的产线,也将分散到其他应用。群智咨询测算,若韩国面板厂持续退出,预计从2021年开始LGD和SDC的液晶电视面板产能全球占比均将减少到10%以内;其三,我国台湾面板厂投资保守,对于获利性较差的液晶电视面板产能将会持续收缩,市占率逐步下降。预计到2023年,不考虑产线并购,京东方和华星光电将分别占据23%和18%的液晶面板产能,若算上中电熊猫和三星苏州厂,京东方和华星光电双巨头的份额将超过50%。

  而在OLED面板领域,中国OLED面板的发展也直逼韩国。Omdia最新研究报告指出,作为OLED面板领域的绝对领军者,三星显示的市占率将从2020年的80%下滑到2021年的77%,2022年还可能进一步跌至65%,而中国OLED面板市占率预计将从2021年的15%上升至2022年的27%。

  随着中国大陆显示面板产能进一步扩大,技术格局和区域格局也将迎来变化。

  赛迪智库集成电路研究所马蓓蓓博士在接受记者采访时认为,从技术格局来看,全球显示产业将长期保持多种技术并行发展,互相促进、互相补充的局面。就TFT-LCD而言,产业已进入成熟期,但凭借庞大的产业基础、系统的供应链体系、持续优化的性能和不断下降的成本,仍然具有很强的创新活力,且还将通过Mini LED背光技术、叠层(BD Cell)技术、氧化物背板技术等不断提升显示性能。从区域格局来看,“三国四地”的产业布局仍将持续,但各国和地区发展重点或将有所改变:其一,日本还将长期保持在上游材料和设备领域的优势;其二,韩国虽近期放缓了退出TFT-LCD的步伐,但长期来看还是会更多专注OLED等技术的发展;我国台湾在继续保持TFT-LCD现有产能的同时正在努力推进Micro-LED技术的研发;其三,我国大陆未来有望长期保持全球面板出货量第一的地位,同时也将在技术创新和产业链建设方面持续发力。

【责任编辑: 胥雪琪 】

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